Lato 1994 roku, Szkocja. Rząd brytyjski właśnie wprowadził ustawę delegalizującą kulturę rave – organizowane bez zezwolenia imprezy z muzyką charakteryzującą się emisją następujących po sobie powtarzających się uderzeń. Ale scena nie umiera – schodzi do podziemia i staje się jeszcze bardziej popularna. Spanner, nastoletni chłopak z blokowiska, za wszelką cenę chce trafić na jeden z takich nielegalnych rave’ów. Wyciąga na nią najlepszego kumpla Johnno. Dla pierwszego będzie to ucieczka przed maltretującym go bratem-przestępcą, dla drugiego – przed duszną atmosferą domu, w którym zaczyna panoszyć się jego przyszły ojczym-policjant. Ta noc okaże się dla chłopaków przełomem, doświadczeniem formacyjnym i wielkim testem przyjaźni.