Bertoldo (Ugo Tognazzi), un contadino di vivace e arguto ingegno, imperversa con le sue burle alla corte di re Alboino (Lello Arena). Nelle campagne circostanti, s'aggira un altro colorito personaggio, Frà Cipolla da Frosolone (Alberto Sordi). Cialtrone e mistificatore, sfrutta l'ingenuità dei villici per proprio tornaconto.