Na początku I wojny światowej, Serb Filip (Nebojsza Dugalić), dyrektor szkoły w jednej z serbskich wsi, otrzymuje powołanie do wojska. Jego żona, Słowenka Lea (Iva Krajnc), pozostaje sama w nieznanym otoczeniu. Azem (Miki Manojlović), Albańczyk, szkolny woźny składa obietnicę, że będzie czuwał nad Leą i nic jej się nie stanie. Lea i Azem z przymusu wiodą życie w opuszczonej szkole. Ich relacje rozwijają się od cierpliwości, przez nienawiść do tolerancji i nieoczekiwanej przyjaźni. Pewnego dnia do szkoły przybywa młody i szarmancki serbski porucznik, któremu Lea od samego początku przypada do gustu. Co więcej, między Azemem i Leą rozwija się nieoczekiwana i zakazana miłość.