Były ochroniarz, Walt Koontz (Robert De Niro), pewnej nocy, słysząc krzyki w sąsiedztwie, rusza na pomoc. Interwencja kończy się dla niego tragicznie: na skutek nagłego wylewu ma sparaliżowaną prawą połowę ciała i kłopoty z mówieniem. Za radą terapeuty postanawia pobierać lekcje śpiewu, które poprawią jego mowę. Niestety nie ma innego wyjścia, jak skorzystać z pomocy sąsiada Rusty'ego (Philip Seymour Hoffman), który jest transwestytą. Opowieść o ludziach, którym życie nie układa się na różne sposoby i którzy znajdują pomoc i przyjaźń u ludzi, których by nigdy o to nie podejrzewali.

Były ochroniarz, Walt Koontz (Robert De Niro), mieszka w obskurnym domu, w nieciekawej dzielnicy. Pewnej fatalnej nocy, słysząc krzyki w sąsiedztwie, rusza na pomoc. Kończy się to dla niego tragicznie - dostaje wylewu, na skutek którego ma sparaliżowaną prawą stronę ciała i kłopoty z mówieniem. Za radą swego terapeuty postanawia pobierać lekcje śpiewu, które mają poprawić jego mowę. Zima jednak sprawia, że staje się więźniem we własnym domu. Nie ma innego wyjścia, jak zdać się na pomoc sąsiada, którego do tej pory poniżał i lekceważył - transwestyty Rusty'ego (Philip Seymour Hoffman).

Walt Koontz, emerytowany ochroniarz, mieszka w obskurnym motelu, którego najbarwniejszą postacią jest Rusty Zimmerman występujący jako drag queen w nocnym klubie. Walt traktuje go z niechęcią i obrzydzeniem. A jednak nieoczekiwanie okazuje się, że tych dwóch, jakże odmiennych mężczyzn, połączy przyjaźń, która zostanie poddana niebezpiecznej próbie.

Nie lubili siebie tak bardzo, jak bardzo się wzajemnie potrzebowali. Do jednego ze swych najlepszych filmów scenarzysta i reżyser Joel Schumacher ("Czas zabijania") zaangażował dwóch doskonałych aktorów - zdobywcę nagród Akademii Roberta De Niro ("Poznaj mojego tatę") i Philipa Seymoura Hoffmana ("Utalentowany pan Ripley"). Stworzyli oni błyskotliwe kreacje w tym dramacie o ludzkiej tragedii i sile woli, która pozwala pokonać przeciwności losu. Zostają skradzione pieniądze rządzącego dzielnicą bossa narkotykowego. Jego "żołnierze" trafiają na ich ślad w pewnym obskurnym domu...Walt Koontz (De Niro) - były ochroniarz, mieszka w nieciekawej dzielnicy, w obskurnym domu. Pewnej fatalnej nocy, słysząc krzyki w sąsiedztwie, rusza na pomoc. Kończy się to dla niego tragicznie - postrzelony, na skutek wylewu ma sparaliżowaną prawą stronę ciała i kłopoty z wyraźnym mówieniem. Za radą swego lekarza, postanawia pobierać lekcje śpiewu, które mają poprawić jego mowę. Zima jednak sprawia, że staje się więźniem we własnym domu. Nie ma innego wyjścia , jak zdać się na pomoc sąsiada, którego do tej pory poniżał i lekceważył - Rusty (Hoffman) bowiem jest transwestytą!