Dr. Cranston jest wziętym chirurgiem plastycznym w Los Angeles. W wyniku wypadku samochodowego, którego był sprawcą, jego córka Maggie została głęboko oszpecona. Motywowany wyrzutami sumienia, chcąc naprawić to co uczynił, zwabia piękne kobiety pod pozorem filmowego kastingu do opuszczonego magazynu. Tam przeszczepia idealne części ciała szukających sławy aktorek swojej córce. Zaginięcie dawczyni "perfekcyjnych ust" motywuje jej siostrę Brendę do poszukiwań. Krwawy trop wiedzie do Hollywood.