Matka Ellie Master's, została zamordowana w łóżku zanim ujawniła imię jej ojca. Kiedy Ellie chce wyjechać z miasta zostaje zatrzymana przez detektywa Calvina Carruthersa, który prowadzi dochodzenie w sprawie morderstwa jej matki. Ona zostaje umieszczona w sierocińcu prowadzonym przez Panią Deare, gdzie mieszkańcy padają ofiarą przemocy, próby ucieczki kończą się śmiercią, a Elli jest śledzona przez odrażająco zniekształconą zjawę.