Kayako Kirishima (Mikako Ichikawa), uczennica trzeciej klasy liceum, odczuwa samotność w szkolnym życiu oraz niejasne poczucie podziwu i niepokoju wobec przyszłości. Pewnego dnia zaprzyjaźnia się z Endō (Manami Konishi), która jest wyobcowana ze swojego otoczenia, ponieważ musiała zostać w tej samej klasie na kolejny rok. Kayako jest silnie zafascynowana Endō, która pokazuje jej świat, jakiego dotąd nie znała.