Akcja filmu osadzona jest w pobliżu amerykańskiej bazy wojskowej w Yokosuce, w Japonii. Życie Chujiego, syna Japonki i czarnoskórego żołnierza, zmienia się gwałtownie, gdy pewnej nocy ratuje on życie ambitnemu członkowi yakuzy Kenjiemu. Zaprzyjaźnia się z nim i poznaje zupełnie inny świat niż znał do tej pory. W jego życiu pojawia się też atrakcyjna dziewczyna i szansa na rozwój muzycznej kariery. Wkrótce jednak zaczynają się również kłopoty.