Queerowa animacja o tożsamości, poszukiwaniu siebie i życiu pomiędzy różnymi kulturami. Pochodząca z Maroka Bouchra mieszka na Brooklynie, gdzie jako artystka zmaga się z kryzysem twórczym po rozstaniu z dziewczyną. Rozważając porzucenie sztuki na rzecz „normalnej pracy”, otrzymuje telefon z Casablanki, który skłania ją do powrotu wspomnieniami do relacji z matką i listu wysłanego dziewięć lat wcześniej. Film łączy elementy dokumentu i fantazji, opowiadając o rodzinnych oczekiwaniach, miłości, autonomii oraz poszukiwaniu własnej tożsamości.