Rodziną Mike'a Burdena jest Ku Klux Klan. Prowadzona przez Toma Griffina rasistowska organizacja od dziecka wychowywała go na członka wiernego ideałom supremacji białych. Kiedy jednak Mike spotyka na swojej drodze Judy, miłość sprawia, że zaczyna inaczej postrzegać otaczający go świat. Chce zerwać z dotychczasowym życiem, Klan jednak nie toleruje zdrajców. Pomocną dłoń do Mike'a wyciągają Ci, którymi całe życie gardził. Czy wsparcie pastora Kennedy'ego i czarnoskórej społeczności pomoże Mike'owi zostawić za sobą mroczną przeszłość i stać się nowym człowiekiem?