Andriej, palacz w starej moskiewskiej kotłowni, nie stroni od alkoholu. Pewnego ranka po przebudzeniu, zauważa na swoim parapecie olbrzymiego, czarnego kruka. Okazuje się, że ptak potrafi mówić i lubi alkohol. Staje się on dla bohatera towarzyszem do picia. W międzyczasie zbieg okoliczności sprawi, że Andriej odnajdzie swój stary notes z adresami i telefonami. Dzięki niemu przypomni sobie najlepszy okres w swoim życiu, w którym był znakomitym aktorem podbijającym serca publiczności.