Cat's Paw

Sylwester zabiera swojego syna w góry, by pokazać mu, jak się obserwuje, a później łapie ptaki. Na miejscu maluch chce śledzić olbrzymiego sępa, ale ojciec odwodzi go od tego, tłumacząc, że małe ptaki stanowią większe wyzwanie dla prawdziwego drapieżnika. Gdy Sylwester dostrzega małego orła, od razu wspina się do jego gniazda, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo pozory mogą mylić...