Matka z synem wyjeżdża na Zachód by rozpocząć nowe życie. Trafiają do Seattle. Tu kobieta poznaje mechanika, z którym niedługo potem bierze ślub. Syn natomiast wpada w złe towarzystwo, co wpędza go często w kłopoty. Wkrótce kobieta przekonuje się, że jej nowy mąż jest alkoholikiem, syn natomiast planuje ucieczkę z domu.

Utah, 1957 rok. Bezrobotna, niezamożna rozwódka Caroline i jej kilkunastoletni syn Toby podróżują po USA. Kobieta próbuje znaleźć pracę. Kiedy spotyka Dwighta-mechanika samochodowego - jest pewna, że uśmiechnęło się do niej szczęście. Romantyczny i przystojny mężczyzna szybko zdobywa jej serce. Wkrótce marząca o życiowej stabilizacji Caroline wychodzi za niego za mąż. Niestety, sielanka nie trwa długo. Wkrótce Dwight pokazuje swe prawdziwe oblicze. Staje się apodyktyczny, przejawia też sadystyczne skłonności. Z czasem zaczyna upokarzać Toby'ego. Zdesperowany chłopak pragnie za wszelką cenę opuścić dom.