Chiny, rok 1938. Żona zamożnego arystokraty, Madame Wu w czterdzieste urodziny decyduje się zakończyć swoje nieudane małżeństwo i namawia męża, aby związał się z młodą i atrakcyjną Chiuming, czym wprawia w osłupienie krewnych. Odzyskawszy wolność postanawia rozwijać się intelektualnie i w samotności oddaje się lekturom książek. Kiedy jej syn rozpoczyna naukę języka angielskiego, bohateka postanawia pójść w jego ślady i pobierać lekcje u misjonarza o imieniu Andre. Wkrótce między Wu i Andre rodzi się wielkie uczucie.

Zmęczona rolą tradycyjnej żony chińskiego arystokraty 40- letnia Pani Wu pragnie "uwolnić się". W tym celu postanawia "obdarować" swego Pana drugą, młodziutką żoną, która przejmie coraz bardziej ciążące jej obowiązki zaspokajania męża. Sama zaś poznaje amerykańskiego księdza, którego zatrudnia w roli nauczyciela syna. Zarówno syn jak i matka są zafascynowani ojcem Andre. Dla kobiety szybko staje się on kimś znacznie więcej niż nauczycielem.