Młody gej Naoya prowadzi w Tokio hedenostyczny tryb życia, wypełniony związkami na jedną noc. Jednak Baoya czuje, że w jego życiu brakuje pewnej głębi. Przypadkowo pozanany inżynier i naukowiec Katsuhiro wydaje się być idealnym kandydatem do zapewnienia głębszych uczuć, lecz sytuacja ulega komplikacji wraz z pojawieniem się Asako, która proponuje Katsuhiro poczęcie dziecka.

Asako, dziewczyna po przejściach znajduje oparcie w parze gejów - Naoya Hase, który nie może znaleźć stałego partnera i Katsuhiro, który zaprzyjaźnia się z Naoya. Nie chcąc się wiązać z żadnym z nich na stałe, postanawia wybrać między nimi ojca swojego dziecka.