Rok 1968. Rodzina Maïmon: Félix (Gad Elmaleh), Mireille (Yaël Abecassis) wraz z dwójką dzieci, Ericiem i Michelem, przybywają do Marsylii. Kilka lat później, tuż po wprowadzeniu się do Belleville, Felix poznaje Serge’a (Richard Berry), szefa miejscowej mafii, z którym nawiązuje przyjaźń. Serge wprowadza Felixa w świat przestępczości i bandytyzmu, dopóki ten nie zostaje aresztowany przez policję. Składając zeznania decyduje się wziąć na siebie odpowiedzialność za kierowanie grupą, kryjąc tym samym Serge'a.  Mireille, wstydząc się przed dziećmi, ukrywa prawdę o ich ojcu, tłumaczy jego nieobecność powrotem do pogrążonego w wojnie Izraela. Zmuszona samotnie utrzymać rodzinę, usilnie próbuje ustrzec synów przed złym wpływem Serge’a…