Polski tytuł: Cyrk

Wielka Brytania, połowa dziewiętnastego wieku. Do małej waliskiej wioski Tregaron przyjeżdża cyrk. Artyści przywożą ze sobą afrykańskiego słonia, który budzi wielką sensację. Dla Sary (Saran Morgan), córki miejscowego pastora, jest to wyjątkowe święto. Wychowana w bardzo religijnym środowisku przez owdowiałego ojca (Aneurin Hughes) dziewczyna ma szansę poznać trochę inne życie. Jednak wizyta cyrku nie wszystkim w Tregaron się podoba. Niektórzy mieszkańcy widzą w tym zjawisku działanie demonów...