Igor (Evgeniy Tsyganov) jest strażnikiem leśnym zajmującym się patrolowaniem syberyjskich lasów. Pewnego dnia, po incydencie z kłusownikami, mężczyzna trafia do szpitala, gdzie zostaje u niego zdiagnozowana śmiertelna choroba. Dowiaduję się, że zostały mu najwyżej dwa miesiące życia. Jego ciężarna żona Natalia (Natalya Kudryashova) nie ustaje w próbach znalezienia ratunku, choć sprawa zdaje się być przesądzona. Igor ma pełne wsparcie swojej małej społeczności. Do czasu jednak, kiedy decyduje się spełnić swoje ostatnie marzenie…

Nagrodzony w Wenecji intymny dramat o umierającym mężczyźnie z głębokiej rosyjskiej prowincji, który postanawia spełnić swoje ostatnie marzenie - założyć strój kobiety. Igor pracuje jako strażnik w syberyjskim lesie. Po incydencie z kłusownikami, podczas którego odnosi rany, odkrywa, że jest śmiertelnie chory. Chociaż jego ciężarna żona Natalia nie ustaje w próbach znalezienia ratunku, sprawa jest już przesądzona. Jednak to nie wymiar egzystencjalny i indywidualny umierania najbardziej interesuje dwoje rosyjskich reżyserów. Ich niecodzienna opowieść rozwarstwia się na dwa splatające się ze sobą wątki. Merkulova i Chupov z wyczuciem ukazują społeczne reguły przepracowywania śmierci, kiedy chory staje się zakładnikiem rozpoczętej już żałoby. A co się dzieje, jeżeli umierający zasady te drastycznie łamie? Gdy Igor decyduje się zmienić swoją tożsamość i zostać kobietą, spotyka się z radykalnym odrzuceniem. Jego historia staje się wówczas refleksją nad tym, do jakiego stopnia konserwatywną wspólnotę na prowincji organizują genderowo przypisane role społeczne. Zapadająca w pamięć metafora świata zanurzonego w piekle uprzedzeń.