Głównego bohatera Hannibala Lee (Laurence Fishburne) poznajemy w czasie szkolenia w bazie wojskowej w Tuskegee w Alabamie. On i jego koledzy mimo wysokich kwalifikacji, spotykają się z rasistowskimi uprzedzeniami dowódców. Ważne misje powierzane są tylko białym lotnikom. Dopiero gest żony prezydenta USA Eleanor Roosevelt (Rosemary Murphy), która odwiedza Tuskegee i wsiada do samolotu z jednym z czarnoskórych pilotów, sprawia że stereotypy zostają przełamane.

Akcja filmu rozgrywa się w czasie II Wojny Światowej. Jest to czas, kiedy Murzyni mogą być w wojsku tylko kucharzami, kierowcami, lub sprzątaczami. Dopiera interwencje żony (Rosemary Murphy) prezydenta Roosvelta otwierają przed nimi nową możliwość - zostania pilotem myśliwskim. Film ten opowiada o trudnościach jakie były piętrzone przed śmiałkami, którzy postanowili z tej możliwości skorzystać, a także o ich uporze, który sprawił, że stali się jedną z najlepszych jednostek myśliwskich USAF.

II wojna światowa. W lotniczej bazie szkoleniowej Tuskegee w stanie Alabama trwa szkolenie nowych pilotów. Czarnoskóry Hannibal Lee (Laurence Fishburne), podobnie jak jego koledzy, mimo wysokich kwalifikacji spotyka się z rasistowskimi uprzedzeniami ze strony dowództwa i białych rekrutów. Sytuacja się zmienia, gdy jednostkę odwiedza żona prezydenta USA, Eleanor Roosevelt (Rosemary Murphy). Oparta na faktach historia pierwszych czarnoskórych pilotów w amerykańskich siłach zbrojnych.

Fanatyczni dowódcy, twarde warunki szkoleniowe, rasizm i presja polityczna czynią ten eksperyment ciężkim doświadczeniem dla młodych rekrutów. W 1941 roku prezydent Roosevelt ogłosił program szkolenia Murzynów na lotników wojskowych. 20-letni Hannibal Lee, absolwent prawa, był jednym z pierwszych kolorowych rekrutów. Szkolenie odbywało się w Tuskegee w Alabamie. Wszyscy instruktorzy byli jednak biali i często dawali swoim podwładnym do zrozumienia, że nie akceptują tego programu. Murzyni na każdym kroku spotykali się z przejawami rasizmu i despotyzmu swoich dowódców. Prawdziwym sprawdzianem dla ciemnoskórych żołnierzy stanie się walka na froncie w Europie...