George Manning (Seymour Cassel) ma żonę Karen (Beth Brickell), którą bardzo kocha ze wzajemnością. Pewnego dnia ukochana nagle wyjeżdża z powodu problemów rodzinnych i zostawia George'a samego akurat w dniu jego urodzin. W nocy ktoś puka do drzwi. Kiedy otwiera, widzi dwie piękne, młode dziewczyny: Agathę (Sondra Locke) i Donnę (Colleen Camp). Niewinne i bezbronne proszą go o pomoc - chcą tylko zadzwonić. George zaprasza je do środka. Siadają przy kominku i nawiązują bardzo miłą rozmowę. Po chwili ślicznotki znikają w wielkim domu, a mężczyzna nie może ich znaleźć. W końcu odnajduje je w łazience: mokre, zupełnie nagie i nieziemsko seksowne. Mimo oporów, ulega ich urokowi, spędzając z nimi upojną noc. Następnego dnia próbuje się ich pozbyć, ale kulturalne wyproszenie okazuje się bezskuteczne. Agatha i Donna postanawiają zostać w jego domu dłużej, uprzykrzając mu życie, torturując go i niszcząc wszystkie rzeczy jego żony.