Starszy Japończyk wsiada na prom płynący w stronę nieznanej wyspy. Gdy spogląda na taflę wody, padający deszcz przywołuje lawinę wspomnień, od dziecięcych przeżyć w Fukuoce po krótkie spotkanie sprzed lat w wypełnionym dymem pociągu jadącym wzdłuż wybrzeża. Jedynymi stałymi elementami są deszcz, pewna kobieta i góra Fudżi. Po przybyciu na wyspę mężczyznę wita ulewa oraz tajemnicza kobieta na motocyklu.