W latach 40. XX wieku Japończycy zajęli objęte wojną domową Chiny. Pewnego wieczoru jakiś obcy, groźnie wyglądający przybysz deponuje w domu wieśniaka Dasana dwa worki i zapowiada, że kiedyś je odbierze. Worki mają osobliwą zawartość: w jednym znajduje się japoński żołnierz, w drugim jego chiński tłumacz. W pobliżu wioski stacjonują Japończycy - wyniośli i okrutni. Co zrobić z więźniami-podrzutkami? Dasan i jego sąsiedzi radzą sobie najlepiej jak potrafią, jednak do czasu...