Film w reżyserii Andrzeja Czarneckiego jest próbą pokazania jak działa propaganda rosyjska. Dokument konfrontuje materiały filmowe ze starych radzieckich, stalinowskich kronik (w tym antypolskich) z dzisiejszymi, współczesnymi obrazami tego, co dzieje się w stosunkach Rosji z byłymi republikami radzieckimi. Narratorami filmu są lektorzy Denis Ivanov oraz Ilja Zmiejew – rosyjski aktor, dziennikarz i lektor Redakcji Rosyjskiej Polskiego Radia. Biorą udział w lekcjach prawidłowego komentowania aktualnych wydarzeń politycznych, tak by osiągnąć zamierzony efekt propagandowy.