Clara jest samotną, ciemnoskórą pielęgniarką, która szuka pracy w charakterze niani. Zatrudnia ją zamożna Ana, która spodziewa się dziecka i potrzebuje pomocy jeszcze przed porodem. Między całkiem różnymi kobietami rodzi się głęboka więź, jednak coraz dziwniejsze zachowanie Any zaczyna niepokoić Clarę.

Ciężarna Ana zatrudnia ciemnoskórą Clarę, aby pomogła jej w przygotowaniach do porodu. Między kobietami rodzi się bardzo silna więź, jednak im bliżej rozwiązania tym dziwniej zachowuje się Ana. Dopiero podczas porodu wychodzi na jaw mroczna tajemnica.

Ana jest w ciąży, ale u jej boku bynajmniej nie ma żadnego mężczyzny. Nie może jej tego zresztą wybaczyć zamożna rodzina. Pewnego dnia bohaterka zatrudnia pielęgniarkę Clarę, żeby pomogła jej w domowych obowiązkach i opiece nad noworodkiem. Stopniowo kobiety coraz bardziej zbliżają się do siebie, a ich relacja przeradza się w coś zdecydowanie więcej niż jedynie układ pracodawca - pomoc domowa. Clara po jakimś czasie orientuje się, że coś jest nie w porządku z Aną i jej nienarodzonym dzieckiem, a dziwne zachowania nasilają się zwłaszcza w trakcie nocy, przy pełni księżyca. Po porodzie dzielnie przejmuje jednak część obowiązków i stara się za wszelką cenę ochronić niemowlę przed zewnętrznym światem i przeznaczeniem, które zbliża się nieuchronnie.