Dramat o przyjaźni dwóch mężczyzn, którą niszczy namiętność do jednej i tej samej kobiety. Appunta to silny mężczyzna przebijający się łokciami przez życie. Koszka to typ nieudacznika. Ale łączą ich wojenne losy i ta przyjaźń, która przetrwała wiele lat i wydaje się trwała. Nagle w ich życiu pojawia się Cyganka Dondula, uosobienie zmysłowości i namiętności, prawdziwa "femme fatale", która doprowadza kochanków do katastrofy.