Kiedy główny bohater zostaje porzucony przez dziewczynę, do sąsiedniego mieszkania wprowadzają się dwie piękne kobiety. Całą trójkę wkrótce połączy erotyczna fascynacja. John balansując na granicy jawy i snu zaczyna spełniać swoje głęboko skrywane fantazje. W dalszym ciągu myśli jednak o swojej dziewczynie.

"Alicja w krainie czarów" dla dorosłych. Dwie atrakcyjne i perwersyjne dziewczyny, Anne i Kim, zwabiają do swojego niezwykłego mieszkania sąsiada. Dla bohatera rozpoczyna się niebezpieczna zabawa, w której splatają się seks i przemoc. Skąd się wzięły te dziewczyny? Czego chcą od mężczyzny?

John nie może pogodzić się z podjętą przez Ingrid decyzją o rozstaniu. Ostatecznie nie zdąży się nawet nad nią poważnie zastanowić, gdy nieoczekiwanie znajdzie się w kręgu zainteresowań zamieszkałych "drzwi obok" lokatorek. Sąsiadki podstępem zwabią Johna do swojego mieszkania, a następnie onieśmielą niedyskrecją i prowokacyjnym zachowaniem.