W pewnym cyrku rodzi się mały słoń z przerośniętymi uszami. Zbiegiem pewnych wydarzeń zostaje mu odebrana matka, a inne słonie się od niego izolują. Tylko mysz o imieniu Timothy podnosi młodego na duchu i stara się aby pozorna wada stało się jego zaletą.

Nie wychowałem się na tej bajce. Obejrzałem ją dopiero teraz, w 2020 roku, mając 31 lat, czyli prawie 80 lat po premierze. Jak dla mnie szósteczka, ale ze względu na swój wiek postanowiłem uwzględnić handicap i daję oczko wyżej. Na pewno kiedyś animacje Disneya miały w sobie pewnego rodzaju ducha i mimo wiekowości, da się tu rozpoznać zaawansowany kunszt kreślarski. Nikt nie bał się wówczas trochę zasmucić dziecka, pograć na emocjach, bo czemu by nie? Film jest dosyć smutny, dzięki czemu przedstawia wartości, których brakuje w dzisiejszych produkcjach. Nie ma szans aby coś podobnego wyszło w XXI wieku. Szkoda.