Czarodziejskie przygody, miłość, męstwo i zachwycająca muzyka Czajkowskiego w najlepszym wykonaniu. W cudowny wieczór wigilijny na 11-letnią Klarę czeka tajemniczy podarunek: żołnierzyk - Książe Dziadek do Orzechów. Wraz z nim dziewczynka odbywa fascynującą podróż do Królestwa Lalek, gdzie spełniają się wszystkie jej marzenia. Dzielny Książe musi zmierzyć się z okrutnym Królem Myszy i jego armią. Zwycięża zło i zdobywa rękę pięknej dziewczyny.

Pewnego dnia mała Clara stała się właścicielką drewnianego dziadka do orzechów. Ale nie był on taki zwyczajny, miał swoją historię. Kiedyś zła Madam Mauserink rzuciła na niego klątwę. Aby powrócić do swej ludzkiej postaci musiał w trudnej walce pokonać siedmiogłowego Króla Myszy, który był sługą Madam Mauserink. We wszystkich zmaganiach z siłami zła pomagała mu Clara, która szczerze pokochała dzielnego dziadka do orzechów.