Mistyczny dramat na podstawie opowiadania V. Korotkevicha. Akcja filmu rozgrywa się w głębi białoruskich lasów pod koniec XIX wieku. Młody etnograf, Andrej Bielarecki, przybywa zbadać miejscowe podania ludowe. Film ten uważa się za pierwszy radziecki thriller mistyczny. Przerażająca średniowieczna legenda zamienia się w prawdziwy horror.