Rok 1900, Wenecja. Fenella MacLean (Eleanor Parker) zamierza poślubić kompozytora Caryla Dubroka (Gig Young), jednak dowiaduje się, że niezamężna kobieta, Gemma (Ida Lupino) i jej dziecko zamieszkują z kompozytorem o nazwisku Dubrok. Zostawia go i wyrusza w góry. Tam poznaje Sebastiana Dubroka (Errol Flynn), ale nie wie, że to on jest kompozytorem, z którym przebywa Gemma. Kobieta żąda, by Sebastian wybrał między nią, a Fenellą, ale ona nie może się zdecydować, więc Sebastian i Gemma wyjeżdżają do Londynu, gdzie mają się pobrać. Fenella wraca do Caryla, ale wciąż nie może zapomnieć o rozrywkowym Sebastianie...