Philipp jest drobnym chłopcem - zbyt małym jak na swój wiek. Marzy o wielkich czynach, ale inni go wyśmiewają. Kiedy traci flet, otrzymuje kolejny od starego sprzedawcy antyków. Okazuje się, że jest to czarodziejski flet. Grając na nim może sprawiać, że zwierzęta, rzeczy i ludzie powiększają się lub zmniejszają. Inni z przyjemnością słuchają tej pięknej muzyki i pod jej wpływem zmieniają stosunek do chłopca.