W trakcie odbywania trasy koncertowej Marco, młody trębacz jazzowy, składa wizytę swojemu staremu przyjacielowi i opowiada mu swoją historię, którą oglądamy w retrospekcji. Marco snuje opowieść o swoim trudnym dzieciństwie, kiedy wychowywany był przez brutalnego ojca - alkoholika i o tym, jak został ocalony dzięki spotkaniu z Lucą, starym muzykiem jazzowym, dzięki któremu sam został oczarowany muzyką.