Wszyscy w miasteczku znają Nikuko. Jest wesołą, pulchną i głośną kobietą z przeszłością, która jest zawsze gotowa zjeść coś pysznego. Nie da się jej nie zauważyć. Wyróżnia się w tym spokojnym miejscu. Jej córka - Kikuko - dziewczyna na progu dorastania jest szczupła, zamyślona i nieśmiała - w niczym nie przypomina swojej mamy. Obie mieszkają na skromnej łodzi, na której wylądowały po tym, jak Nikuko zakochiwała się w złych facetach. Kikuko ma obawy związane z dorastaniem. Nie jest zainteresowania rywalizacją w klasie, ale ciekawi ją dziwny, wycofany chłopak. Zanim spadnie pierwszy śnieg, w życiu małego miasteczka wydarzą się wielkie rzeczy. Mówią, że diabeł tkwi w szczegółach - ale i anioł też.