Akcja filmu rozgrywa się w jednym z miast indyjskich, Agrze. Jest rok 1947. Na skutek konfliktów na tle religijnym pomiędzy muzułmanami a hindusami kraj podzielił się na dwa państwa: Indie i Pakistan. W obliczu problemów ekonomicznych i przerażających masowych mordów rozgrywa się historia jednej z rodzin muzułmańskich, Mirzów. Głowa rodziny Salim (Balraj Sahni) prowadzi w Indiach własny interes, jednak z powodu coraz częstszych zatargów religijnych jego sytuacja staje niepewna. W dodatku od jakiegoś czasu następuje powolny rozpad jego rodziny oraz upadek dawnych tradycji i obyczajów. W takiej sytuacji Salim zaczyna rozważać możliwość emigracji do Pakistanu, kraju z którym łączy go jednak tylko i wyłącznie religia.