Paul Robaix jest znaną osobą, mężem słynnej aktorki filmowej, Lucy. Jego marzeniem jest nakręcenie filmu na podstawie sztuki "Madame Butterfly", ale nie chce by główną rolę zagrała jego żona. Sam Lewis mimo wszystko chce, by Lucy zagrała w tym filmie. W tym celu Lucy przebiera się za gejsz. Całe to przebranie bardzo skomplikuje jej życie.

Sławna rudowłosa aktorka, Lucy Dell (imponująca kreacja Shirley MacLaine), jest śmiertelnie obrażona, gdyż reżyser (Yves Montand), realizujący film na kanwie słynnej opery "Madame Butterfly", chce zaangażować wyłącznie japońską aktorkę. Gdy zawodzą wszelkie sposoby uzyskania wymarzonej roli, Lucy przebiera się za Japonkę, zgłasza się na casting i wygrywa