Lata 80. XX wieku, USA. Alex (Aleksandra August) przebywa na rodzinnych wakacjach z mężem psychiatrą Chrisem (Philippe Tłokiński) i upośledzonym umysłowo bratem Davidem (Paweł Olearczyk). Chris twierdzi, że jest tam, aby napisać książkę o badaniach nad DMT (Dimetylotryptamina). Alex wkrótce odkrywa, że w grę wchodzi coś o wiele głębszego. Zakorzeniony w badaniach psychodelicznych lat 50. i 60. XX wieku, film zagłębia się w doświadczenia wywoływane przez DMT. Poprzez alternatywne rzeczywistości, boskie spotkania i ideę, że ta cząsteczka może być kluczem do naszego istnienia. Historia wnika w transcendencję i fizykę kwantową, kwestionując granice tego co wiemy.