Bohater filmu Andriej Dragonow jest studentem szkoły artystycznej. W czasie wolnym od zajęć zajmuje się "ozdabianiem" ścian moskiewskich budynków, czyli graffiti. Pewnego razu trafia do prowincjonalnego miasteczka w głębi Rosji, w którym życie mieszkańców jest bardzo odmienne od życia mieszkańców stolicy. Na wiejskim osiedlu nikt nigdy nie słyszał o czymś takim, jak graffiti.