Królestwa Locklandii i Delf od wieków są w stanie wojny, która wyniszcza całą krainę. Po utracie ostatniego syna zdesperowany władca Locklandii zwraca się o pomoc do nadwornego maga, Armanda (Larry Drake). Czarnoksiężnik wykorzystuje krew króla, by ożywić pradawnego obrońcę królestwa - gryfa mającego przełamać delfickie oblężenie. Wbrew zapewnieniom Armand zwraca się przeciw obu królestwom, zamierzając użyć skrzydlatego stwora do przejęcia władzy. Pragnąc pokrzyżować plany zdrajcy, księżniczka Locklandii Amelia (Amber Benson) jednoczy siły z dotychczasowym wrogiem, księciem Delf - Sethem (Jonathan LaPaglia). Razem wyruszają na niebezpieczną wyprawę celem odszukania legendarnej broni przodków zdolnej zgładzić gryfa - Smoczej Glewii.