Pewnej jesieni Sam (Larry Fessenden) jednocześnie rozstaje się z dziewczyną i traci ojca, który nagle umiera. Mężczyzna pogrąża się w alkoholizm i szuka pocieszenia w ramionach tajemniczej Anny (Meredith Snaider). Okazuje się, że kobieta jest wampirzycą. Wciąga ona Sama w sieć szaleństwa i nałogu.
