Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez Japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich Japończykami i ich mistrz jest zmuszony odesłać ich z tego powodu do Chin. Poleca im jednak założenie własnej szkoły hapkido i życie w pokoju z innymi szkołami walk.
Po powrocie do Chin studenci zakładają szkołę hapkido jednak i tu Japończycy rozpanoszyli się już na dobre i studenci nie mogąc stać obojętnie wobec nękania swoich krajan wdają się w konflikt z lokalną szkołą japońskich sztuk walk.