W Herzsprung, małej miejscowości na północnym wschodzie Niemiec, krótko po ponownym zjednoczeniu wszystko chwieje się w posadach: rosyjscy żołnierze się wycofują, zakłady są zamykane, znikają miejsca pracy. Johanna też traci grunt pod nogami. Podczas gdy jej mąż załamuje się pod ciężarem nowej rzeczywistości, ojciec i przyjaciółka szukają własnych ścieżek, ona zakochuje się w obcym, ciemnoskórym mężczyźnie. Jednak w atmosferze coraz silniejszego braku perspektyw, poczucia własności i ksenofobii, przemoc eskaluje - aż miłość, która miała być nowym początkiem, kończy się śmiertelną katastrofą.