Joon (Sang-woo Kwon) jest jednym z najlepszych agentów specjalnych, ale również rysownikiem i twórcą komiksów. Pewnej nocy, podczas wykonywania zadania, mężczyzna wpada do wody z dużej wysokości i zostaje uznany za zaginionego. Udaje mu się jednak przeżyć, dotrzeć na ląd i tam, w okolicznej miejscowości zająć się tylko i wyłącznie swojej pasji, czyli rysowaniu. Po jakimś czasie demony budzą się jednak, a mężczyzna będzie musiał zmierzyć się z nimi w krwawej walce.