Donald otrzymuje pocztą zestaw do hipnozy składający się z podręcznika i gogli. Nowo nabytą wiedzę wypróbowuje od razu na Pluto, każąc mu udawać różne zwierzęta. Jako kurczak wdaje się w potyczkę z kogutem, więc Donald zamienia go w lwa. Tłucze jednak przy tym gogle i będzie miał z pupilem sporo problemów.