Akcja filmu rozgrywa się w czasach XIV-wiecznej świętej Rusi, nad którą swe szpony rozpostarła Złota Orda. W jej stolicy żona Hana Tajduła traci wzrok. Mongolscy czarownicy wydają się bezradni. Chan wysyła do Moskwy posłów, aby ci przywieźli ze sobą "starca-uzdrowiciela" - świętego metropolitę Aleksego (1292-1378), który ma uzdrowić żonę Chana - w przeciwnym razie Orda spali Moskwę.

Miasto Saraj-Batu, stolica Złotej Ordy. Matka chana Dżanibeka Tajduła nagle oślepła. Lekarze, znachorzy i szamani bezskutecznie próbują przywrócić jej wzrok. Do Ordy dochodzą słuchy o moskiewskim metropolicie Aleksiju -cudotwórcy. Posłowie z chanatu jadą do Moskwy i chcą, aby "cudowny starzec" pojechał z nimi i wyleczył matkę chana. W razie odmowy grożą najazdem. Ulegając prośbom księcia Iwana Iwanowicza Aleksij jedzie w daleką drogę. Towarzyszy mu tylko sługa Fiedka. Przybywszy do Ordy oboje znajdują się w centrum intryg, nieoczekiwanych i okrutnych wydarzeń.