Wyspę, słynącą z produkcji doskonałego papieru nawiedza seria niewyjaśnionych zdarzeń. Płonie statek mający odwieźć daninę chińskiemu cesarzowi, po czym mieszkańcy znajdują zwłoki jednego z marynarzy nabite na włócznię. Aby wyjaśnić zaistniałe wypadki, na wyspę przybywa oficer królewski Lee Won-kyu. Szybko jednak dochodzi do wniosku, iż nie będzie to jedyne morderstwo, ponieważ śledztwo prowadzi do wydarzeń mających miejsce siedem lat temu, gdy w wyniku niepotwierdzonego donosu na śmierć skazany zostaje komisarz Kang wraz ze swoją czteroosobową rodziną. Rozpoczyna się wyścig z czasem, ponieważ nieznany mściciel codziennie zabija jednego z ówczesnych donosicieli, zabijając ich w identyczny sposób w jaki ginęli członkowie rodziny komisarza Kanga. Trop wiedzie do właściciela papierni, który kilka lat temu, na śmierci Kanga zyskał najwięcej...
