Jesse (Jesse Metzger) jest zmuszony do opuszczenia San Francisco z powodów finansowych. Nie jest zdecydowany, co chce dalej zrobić ze swoim życiem. Pracuje jako artysta, który nie zarabia jednak na swoich niepopularnych pracach. Przyjaciele wyprawiają dla niego imprezę, która ma poprawić mu nastrój. Przyjęcie okazuje się próbą sił dla relacji osamotnionych bohaterów.
Byłem zaskoczony, gdy pierwszy raz pokazano w tym filmie, w kinie, seks ze wszystkimi szczegółami, no ale myślę sobie, no nic, sztuka nowoczesna, przełamywanie tabu, naturalizm, w końcu w Shortbus też było dosadnie, a film był genialny. W miarę upływu czasu nie było jednak lepiej. Szczątkowa fabuła była tylko...