Koniec lat 80. Felice, trzynastoletnie tenisowe cudowne dziecko, zmaga się z presją wywieraną przez ojca, który stawia wszystko na jego talent. Pod opieką byłego tenisisty Raula Gattiego, rozczarowanego i pełnego żalu, spędza lato na turniejach, wyjazdach i dziwnych spotkaniach. Wśród kłamstw, porażek i napiętych momentów chłopiec i Raul konfrontują się ze sobą, ujawniając swoje słabości i lęki, budując więź, która odmienia ich obu.