Amziah King jest pszczelarzem z powołania i muzykiem. Po latach rozłąki spotyka przybraną córkę Kateri, którą wychowywał wraz z żoną. Mężczyzna jest samotny, chce odbudować ich relację, a także przekazać Kateri tajniki pszczelarskiego rzemiosła oraz prowadzenia pasieki. Gdy wydaje się, że oboje mają szansę na nowy początek, ktoś brutalnie niweczy ich plany, a Amziah traci wszystko, co budował przez lata.
Pierwsza część jest porywająca. Film tchnie niepowtarzalnym klimatem, humorem, dramatem. Wspaniała muzyka tradycyjna gdzieś z prowincjonalnej Oklahomy porywa bez reszty. Wybrzmiewa w pełni, głośno, dynamicznie, radośnie jak na koncercie w jakimś zajeździe. Matthew gra brawurowo. Scen komicznych jest całe mnóstwo....