Druga część filmu. Pokazuje przemianę zachodzące w Iwanie Groźnym, który w pierwszej części został sportretowny jako idealistyczny i pełen dobrych chęci władca. Od czasu nieudanego zamachu na jego życie, w którym ginie otruta jego żona, i zdrady jego przyjaciela kniazia Kurbskie Iwan zmienia się w podejrzliwego samotnika. Jego jedynym
Pewnie czytałam wcześniej obsadę tego filmu na złej stronie; wynika z niego, że rolę Eufrozyny odgrywała Jelena Ponsowa, nie Serafima Birman. Przejrzałam filmografię tej aktorki na jednej ze stron Runetu i przez dłuższy czas tłumaczyłam sobie, że Birman w 1958 miała mieć angaż w teatrze - co... więcej
Mam wrażenie, że w tym filmie pokazany jest nie król Zygmunt August lecz Henryk Walezy, przynajmniej na to wskazywałaby ilość ozdób i maniery monarchy. Strój królowej świadczy raczej, że mamy do czynienia z którąś z żon Zygmunta III. Oj coś nie dopracowali kostiumów.