Zabawa ideą miłości i obsesją oraz fantazją i rzeczywistością. A pod powierzchnią kryje się starsza historia, ukryta z muzycznych odniesieniach.
Elijah tuła się z miejsca na miejsce i nie ma celu w życiu. Zakochany jest w dziewczynie, której... nigdy nie widział. Obsesyjnie rysuje jej twarz. Aż do dnia, gdy jego życie osobiste i sztuka zderzają się.